贵阳商行6月2日起将发行6亿元次级债
贵阳商行6月2日-4日将发行6亿元10年期次级债，本期债券附发行人赎回选择权，前5年票面利率由簿记建档确定。
贵阳市商业银行股份有限公司5月27日发布公告称，公司下周三(6月2日)起将发行6亿元次级债券。
根据公告，本期债券为10年期固定利率品种，第5年末发行人具有赎回选择权，前5个计息年度的票面年利率由簿记建档确定；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本期债券到期为止，后5个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加3个百分点(3%)。
本期债券面值100元，按面值平价发行，最小认购金额应为1000万元，且必须是100万元的整数倍。本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行期限为2010年6月2日至2010年6月4日的3个工作日。
经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为A＋，本期次级债券信用等级为A。中信建投证券担任此次发行的主承销商。
本期债券发行所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实本行附属资本，提高资本充足率，进而优化本行的资本结构，增强营运实力，提高抗风险能力，支持业务不断发展以实现本行的战略目标。
根据次级债券募集说明书，发行人截至2009年末的资本充足率为11.49%，核心资本充足率为9.42%。